
| Pistas: 1. La pobreza 2. Adiós pueblo de Ayacucho 3. Cuando el indio llora 4. Palomita cuculí 5. La ayacuchana 6. Tankarchay kichcachay |
7. Ramis 8. Vírgenes del Sol 9. Mi cholita 10. Vicuñitascha 11. Melgar 12. La fandanguera |
| Lado A: 1. Vivo padeciendo 2. Cerro de San Cristóbal 3. Jardín cupido 4. Cachi cachicha 5. Clavelinasoha 6. Carnaval 1968 |
Lado B: 1. Mi Huancavelica 2. Callquimpa 3. Paisanito 4. Huachua 5. Acoria huaycco 6. Siempre viva |
| Lado A: 1. El cisne 2. Recuerdos de mi tierra 3. Palomita a dónde vas 4. Lamento del Misti 5. Pajarillo fugitivo 6. Carnaval arequipeño |
Lado B: 1. Ruegos 2. Corazón mañoso 3. Desde tu separación 4. Desdén 5. Yanahuara 6. Marinera arequipeña |
| Pistas: 6. Adiós pueblo de Ayacucho 7. Carnaval de Andahuaylas |